2020年年初，受全球新冠肺炎疫情、多地自然灾害频发等因素影响，各乳制品价格都出现了较大幅度下降。全面分析世界乳制品供需和贸易的特点和趋势，对分析和判断中国乳制品产业在世界市场中的地位和产业发展方向以及新时期的机遇挑战具有重要意义。

1 世界乳制品供需形势及区域布局

1.1 全球牛奶的供应和消费增长放缓

2010年以来，全球牛奶产量以每年约915万t的速度持续增长，年均增长1.92%；全球牛奶消费量以每年约191万t的速度保持增长，年均增长1.07%，因此全球牛奶消费量占产量的比重呈现逐年下降趋势[1-2]。短期看，牛奶产量的增速在2014—2015年出现了小高峰，2017年之后逐年下降。2019年全球牛奶产量达5.24 亿t，比2018年提高1.27%，但仍低于近9年1.92%的年均增速；消费量1.89 亿t，比2018年提高1.00%，也低于近9年1.07%的年均增速(图1)。可见2019年全球牛奶供需仍然呈现“供应减缓、需求也放缓”的整体形势。

图1 全球牛奶①仅指牛奶，不包括水牛奶和羊奶等。的总产量和总消费量数据来源：USDA

1.2 欧美依旧是世界牛奶产量的主力

从区域来看，欧盟和美国依然是全球最大的牛奶生产基地[3]，2019年分别供应了全球30%和19%的牛奶产量。虽然欧盟和美国是全球产量主力，但近年来也不可避免地出现增速乏力的迹象，如2015年欧盟取消牛奶生产配额制度之后，2017—2019年产量的年增速分别为1.59%、0.77%、0.40%；美国2017—2019年产量的年增速分别为1.45%、0.95%、0.37%，增速均持续下滑(表1)。相反，在主要奶源国家中，印度、巴西、中国的增速最为明显。其中，印度的牛奶产量表现一直比较突出，2017—2019年的产量分别比上一年提高了554 万、617 万、220 万t，年均增速保持在5%～6%。巴西2019年牛奶产量为2 375 万t，同比增速2.97%。中国2019年牛奶产量为3 200 万t，虽然仅占全球牛奶产量的6%，但比2018年增产125 万t，同比增4.07%，远高于全球牛奶产量的平均增速。此外，欧盟、美国、俄罗斯、加拿大、白俄罗斯、日本等国也比上一年有小幅增长。但是，澳大利亚、乌克兰、阿根廷的牛奶产量有较大幅度的下降，以澳大利亚、乌克兰最为突出，2017—2019年间连续3年均呈现下降趋势，年均减产分别为2.35%、1.55%。其中，澳大利亚2019年牛奶产量为883 万t，同比降6.6%，远高于前两年的减产速度(表1)，可能是山火对农业造成了持续较大影响，预计这两个国家2020年产量还将下行。

表1 世界各国牛奶生产量 单位：万t国家2019年产量2019年比2018年2018年比2017年2017年比2016年变化量变化率变化量变化率变化量变化率2020年估计产量欧盟15 %%%15 590.0美国9 %92.60.95%%10 088.0印度9 %%%9 520.0中国3 %36.41.20%-%3 180.0俄罗斯3 %-%42.41.39%3 100.0巴西2 %12.10.51%89.83.95%2 525.0新西兰2 %48.72.26%30.61.44%2 195.0墨西哥1 %24.72.04%16.51.38%1 286.7阿根廷1 %74.77.40%-%1 080.0加拿大%26.92.78%59.46.54%1 009.5乌克兰%-%-%9 690澳大利亚%-1.1-0.12%-2.4-0.25%855.0白俄罗斯%2.40.33%18.12.54%742.0日本%0.80.11%-%736.0韩国%-4.0-1.92%1.10.53%203.0其他%0.61.52%0.10.25%44.1全球52 %%1 %53 123.3数据来源：USDA

1.3 干乳制品库存下调

从全球乳制品生产类别看，黄油、奶酪、脱脂奶粉和全脂奶粉2019年库存均保持在较低的水平，其中黄油45.8 万t、奶酪67.3 万t、脱脂奶粉75.2 万t、全脂奶粉80.5 万t(表2)。近年来，黄油呈现稳定缓慢增长态势，产量和消费量都以年均3%的速度同步增长，预计2020年产量和消费量增速分别为2.36%和2.87%，库存下降至41.6 万t。奶酪增势平稳，2019年的产量和消费量较2018年增长大约2%，与过去8年的平均增速一致，受全球新冠肺炎疫情影响，奶酪消费有所增加，预计2020年产量和消费量均有所提升，产量增速2.03%，消费增速2.09%，库存与去年基本一致为67.5 万t。全脂奶粉和脱脂奶粉产量虽远小于黄油和奶酪，但脱脂奶粉产量继2015年、2016年略微下调后连续3年逐步回升，2019年产量较2018年增长0.32%，需求量较2018年增加1.34%，预计2019年脱脂奶粉的需求量仍继续提升，产量也逐渐上涨，但库存保持在75.2 万t。全脂奶粉2019年产量和消费量都升高，较2018年分别提升0.55%和5.15%，预计2020年全脂奶粉生产量和消费量仍将上行，库存保持至79.0 万t。

1.4 生产和消费集中度较高

从不同国家和地区乳制品产量和消费量的全球占比来看，乳制品生产和消费主要地区日趋集中和稳定。黄油方面，印度是黄油生产和消费的第一大国，2019年黄油生产前三名的国家和地区分别是印度(54%)、欧盟(22%)和美国(8%)，黄油消费前三名的国家也是印度(56%)、欧盟(21%)和美国(9%)。奶酪方面，欧盟是奶酪第一生产和消费地区，2019年奶酪生产排名前两位是欧盟(49%)和美国(29%)，其中欧盟就占全球奶酪产量的近一半，同期奶酪消费量排名前两位的国家和地区依然是欧盟和美国，分别为46%和28%。奶粉方面，2019年欧盟、美国、印度既是全球脱脂奶粉主产地，分别占37%、23%、13%，也是全球脱脂奶粉的主要消费地，各占24%、10%、15%。中国并非脱脂奶粉的生产大国，消费量也仅占全球的9%，但中国全脂奶粉的生产位居世界第二，消费位居世界第一，2019年生产量(28%)仅次于新西兰(31%)，消费量接近全球消费量的一半(49%)，消费量第二位是巴西(16%)。